Gobierno finaliza colocación de bonos por 1.991 millones de dólares

El Gobierno chileno finalizó con éxito la colocación de dos bonos, con oferta simultánea en los mercados locales e internacionales, por un total de 1.991 millones de dólares. Tal como se informó el pasado 15 de junio, la operación consistió en la reapertura de dos bonos denominados en pesos con vencimientos en los años 2021 y 2035, en línea con el compromiso de reforzar referencias en dichos plazos, según precisó un comunicado del Ministerio de Hacienda.

Los instrumentos colocados fueron el bono en pesos con vencimiento en 2021 (BTP-2021) por un monto de 675.000 millones de pesos (unos 1.000 millones de dólares), y el bono en pesos con vencimiento en 2035 (BTP-2035) por un monto de 660.000 millones de pesos (unos 991 millones de dólares).

Las tasas de adjudicación fueron de 3,6 % para el BTP-2021, es decir, 0 puntos base por sobre el promedio del mercado secundario del día anterior; y de 4,6 % para el bono BTP-2035, 10 puntos base por sobre el mercado secundario del día anterior.

Según el ministerio de Hacienda, mediante esta operación se concluye el plan de endeudamiento para el año 2017, exceptuando aquellas operaciones ya anunciadas y por realizarse mediante el Sistema de Operaciones de Mercado Abierto (SOMA) que se ejecutan a través del Banco Central de Chile, en su calidad de Agente Fiscal.

La adjudicación a inversionistas extranjeros correspondió a 130.822 millones de pesos (unos 197 millones de dólares) para el caso del Bono BTP-2021, y de 149.269 millones de pesos (unos 224 millones de dólares) para el bono BTP-2035. Lo anterior representa 19 % y 23 % del total adjudicado, respectivamente, y refleja el interés de los inversores extranjeros en los bonos de la República de Chile.