Holding de Álvaro Saieh recauda US$ 200 millones en su apertura a la bolsa

El Holding del empresario Alvaro Saieh, SMU, logró recaudar cerca de US$ 200 millones en su apertura a la bolsa. Fueron en total 1.150 millones de acciones ofertadas (24% de la propiedad), aun cuando se esperaban 1.400 millones. La demanda por entrar a SMU superó seis veces la oferta propuesta por el directorio, expectativa que se expresó en el precio por acción, que comenzaron a tasarse a $113 por título y terminaron la jornada en $114,56.

Según recogió La Tercera, medio escrito controlado por Saieh, la demanda total fue de US$ 972 millones, la demanda de terceros, excluyendo los controladores, fue de US$ 902 millones, cifra que equivale a 6,1 veces la oferta al mercado.

Del total de acciones, los inversionistas extranjeros suscribieron 14%, mientras que en el mercado local las AFP y compañías de seguro se adjudicaron un 16%. A su vez, los fondos mutuos y small cape un 17%, inversionistas de alto patrimonio un 13% y el segmento del retail un 10%. Los accionistas actuales suscribieron un 28% y los directores y ejecutivos un 2%.

Los recursos recaudados irán en su mayoría a reducir la deuda del holding, que se calcula en unos US$1.400 millones. SMU es propietaria de los supermercados y tiendas Unimarc, Telemercados, OK Market, ConstruMart, Mayorista 10, Dipac, Comer y Alvi.